Con la finalidad de financiar parcialmente las necesidades del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2017, la República de Panamá incursionó en el mercado internacional de capitales con dos importantes operaciones, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF).
La primera fue la emisión del nuevo Bono Global 2047, con vencimiento a 30 años y cupón de 4.5%. La emisión cerró a un diferencial (“spread”) de 150 puntos base por encima del bono del Tesoro Americano del mismo plazo.
Durante la emisión, se recibieron ofertas en concepto del Bono Global 2047 por un poco más de $4,000 millones, es decir cuatro veces más del monto que aceptó la nación.
La operación permitirá además, diversificar el portafolio de bonos externos de Panamá debido a que captó el interés de inversionistas de Asia y Medio Oriente con montos importantes, según el MEF.
La segunda operación fue una transacción de manejo de pasivos que tenía como meta reducir el saldo de los Bonos Globales 2020, que antes de la operación contaban con un saldo en circulación de $1,500 millones, con vencimiento en enero de 2020.
Los inversionistas podrían optar por recibir el valor en efectivo o canjear su posición por el Bono Global 2028 o por el nuevo Bono Global 2047.
A través de esta operación se logró la recompra de $345.5 millones del Bono Global 2020.
La combinación de ambas operaciones, liderada por la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas y los bancos contratados, permitirá alargar el vencimiento promedio de la deuda panameña en casi un año, destacó un comunicado de la entidad.
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Redacción/@PanamaAmerica
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