Lima, capital de Perú, planea vender deuda en los mercados internacionales por primera vez emitiendo $500 millones en bonos denominados en soles en los próximos dos años, dijo la alcaldesa Susana Villarán.
La venta ayudaría a financiar $1800 millones en proyectos de infraestructura en la ciudad de 7.5 millones de habitantes, tales como la ampliación de un parque costero sobre el Océano Pacífico llamado Costa Verde y la construcción de una autopista para conectar mejor las zonas comerciales y residenciales, anunció Villarán en una entrevista en las oficinas de Bloomberg en Nueva York.
“El contexto general es cómo renovar Lima”, señaló Villarán. “Lima produce casi el 50% del producto interno bruto nacional y nos falta infraestructura”.
Lima apunta a vender bonos con vencimiento en diez a veinte años, informó en la misma entrevista el director de Finanzas de la ciudad, José Miguel Castro. Él y Villarán se encuentran en Nueva York para analizar los planes de financiamiento de la capital con funcionarios de JPMorgan Chase Co., UBS AG, Deutsche Bank AG y Morgan Stanley. También se reunirán con posibles inversores.
“Conocen a Perú, conocen su potencial y les interesa Lima, aunque aún es poco habitual que los mercados de capitales financien bonos emitidos por los gobiernos municipales” de los mercados emergentes, dijo Villarán. “Lima será pionera en cierto modo”, añadió.
Fitch Ratings inició la cobertura de la deuda de Lima en moneda extranjera y local el 21 de septiembre, asignándole una calificación de BBB-, el grado de inversión más bajo. Fitch califica la deuda del gobierno federal de Perú con un nivel más, en BBB.
Bonos existentes.
Lima vendió 20 millones de soles ($7.43 millones) de un bono de 7.19% con vencimiento en 2013 en julio de 2008, y otros 40 millones de soles de pagarés en el mercado interno un año después. Los precios de los títulos no están disponibles. La deuda total de la municipalidad es inferior a $200 millones, apuntó Castro.
Moscú, con una nota de BBB de Standard Poor’s y Fitch, vendió 407 millones de euros ($543 millones) de bonos a diez años con un rendimiento de 5.064% en 2006. El rendimiento de los pagarés desde entonces bajó 23 puntos básicos.
