El Gobierno Nacional realizó la emisión de un Bono Global en el mercado internacional con vencimiento en el 2054 por un monto total de $1,000 millones, con un cupón y rendimiento de 6.853%.
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), también se realizó la reapertura del Bono Global con vencimiento en el 2035 por un monto total de $800 millones, con cupón de 6.40% y rendimiento de 6.161%
La entidad detalló que esta operación forma parte de la Estrategia de Financiamiento del MEF para el Presupuesto General del Estado de la vigencia fiscal 2023 y a su vez para ejecutar operaciones de manejo de pasivos.
Asimismo, se indicó que algunos bancos han considerado a Panamá como un “líder en el mercado de capitales en momentos de incertidumbre”, también lo catalogan como “un país referente para reabrir los mercados”, esto último refiriéndose a marzo del 2020, cuando Panamá fue el primer país en emitir bonos globales en los mercados de capitales durante la pandemia del covid-19.
El año pasado el Gobierno realizó una segunda recompra de $484.95 millones del Bono Global con vencimiento en septiembre de 2024 a un precio en descuento de 98.659%. La oferta de recompra fue recibida, con más de $500 millones en participación.
La primera operación de recompra del Bono Global 2024, fue por un monto de $412.93 millones ejecutada en junio de 2021. Con esta segunda operación, el saldo en circulación del Bono Global 2024 quedó en $352.13 millones.
Los fondos utilizados para este manejo de pasivos provienen de la emisión realizada el 14 de noviembre de 2022 del Bono Global con tasa de 6.4% y vencimiento en febrero de 2035 por un monto $1,500 millones.
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